NH투자증권이 최대주주인 NH농협금융지주를 대상으로 4천억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다.
NH투자증권은 핵심 신사업인 종합투자계좌(IMA) 및 이와 연관된 기업금융·모험자본 투자가 본격적인 성장 궤도에 오를 수 있도록 신속하고 안정적인 자본환경을 구축하기 위한 것이라고 증자 이유를 설명했다.
IMA 사업은 기존 사업 대비 훨씬 높은 자본여력과 재무건전성이 요구된다. NH투자증권은 고객 자금을 기업금융과 모험자본에 투자하는 동시에 원금 이상의 안정적인 상환 역량을 갖춰야 한다. 이와 관련 NH투자증권의 영업용순자본비율은 1분기 기준 159.3%로 주요 경쟁자 대비 낮은 수준이다.
NH투자증권은 또 조달 자금 일부를 리테일 신용공여 한도 확대에 활용할 계획이다. 최근 증시 활성화로 투자자의 신용공여 수요가 빠르게 늘었지만, 자기자본에 연동된 한도 제약으로 대응에 어려움이 있었기 때문이다.
NH투자증권 윤병운 대표이사는 "이번 유상증자는 단기적인 자본확충을 넘어 미래 성장사업 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 결정"이라며 "확보된 자본을 효율적으로 활용해 수익성과 기업가치를 높이고, 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
NH농협금융지주 관계자는 "증권산업 전반의 성장과 NH투자증권의 빠른 도약을 지원해 지속적인 주주가치 제고를 뒷받침하겠다는 금융지주 차원의 의지가 담겨있다"고 증자 참여 이류를 전했다.