신한금융그룹이 롯데손해보험을 6933억원에 인수한다. 기존 계열사인 신한EZ손해보험과의 통합을 추진해 비은행 부문 경쟁력을 강화한다는 계획이다.
신한금융지주는 13일 롯데손보 최대주주인 사모펀드 운용사 JKL파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.
인수 대상은 롯데손보 지분 77.04%로, 인수 금액은 6933억원이다. 향후 금융당국 승인 등을 거쳐 잔여 지분 22.96%도 추가 확보할 계획이다.
롯데손보는 약 334만명의 고객을 보유한 중형 손해보험사다. 올해 상반기 말 기준 보험계약마진(CSM)은 약 2조2천억원이다.
신한금융은 기존 계열사인 신한EZ손해보험과 롯데손보의 통합을 통해 보험 사업 경쟁력을 강화할 계획이다. 완전 자회사 편입 이후에는 자본구조를 개선해 내년부터 도입되는 기본자본 K-ICS 비율 규제에도 대비한다.
이번 인수는 외부 자금 조달 없이 그룹이 보유한 자본을 재배치하는 방식으로 이뤄진다. 신한금융은 이를 통해 자기자본이익률(ROE) 등 자본효율성을 개선하고 기존 주주환원 정책도 유지한다는 방침이다.
신한금융 관계자는 "롯데손보는 오랜 기간 축적한 보험 사업 경험과 고객 기반, 영업 역량을 갖춘 회사"라며 "이런 강점을 그룹 자본, 리스크 관리와 고객·디지털 역량에 더해 보험 사업의 새로운 성장 동력을 만들고 그룹 지속 성장을 이끌겠다"고 말했다.